Клаус намерен убить Ребекку за то, что та вызвала Майкла в Новый Орлеан, а Элайджа намерен во чтобы ни стало защитить ее. В это время Марсель пытается найти способ снать наложенное на кладбище заклинание и открыть ловушку, в которую попали первородные вампиры. Тогда Элайджа принимает решение поведать родственникам старинный секрет их общей семьи. Между тем Марсель идет на сделку с Женевьев, чтобы освободить свою любимую Ребекку. Хейли и Ребекка на почве беспокойства о будущем ребенка налаживают контакт.