В школе готовятся провести вечер танце в стиле шестидесятых годов прошлого века. К Елене доходят весьма тревожные вести от Клауса, через весьма оригинальный источник. Дэймон и Аларик ждут появления Клауса на вечеринке, однако их планы путаются.