У Тайлера происходит первая трансформация. Кэролайн помогает ему подготовиться к этому событию во время первой луны. Некая Джулс по всему городу ищет Мэйсона, это настораживает Дэймона и Аларика. Неожиданно появляется Элайджа и предлагает то, что может все изменить в итоге.